Der renommierte Filmregisseur Esteban Martínez (Javier Bardem) ist nicht nur für sein Handwerk, sondern auch für seine von Ausschweifungen und Gewalt gezeichnete Vergangenheit bekannt. Er engagiert seine Tochter Emilia (Victoria Luengo) – eine bisher erfolglos gebliebene Schauspielerin – für sein neues Filmprojekt, ein Liebesdrama auf den Kanarischen Inseln. Nach Jahren der Entfremdung bemühen sich Vater und Tochter um Annäherung, doch auch alte, lange verdrängte Konflikte kehren zurück an die Oberfläche.