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Der Opern-Star Joachim Dallayrac (José van Dam) gibt Anfang des 20. Jahrhunderts überraschend seine eigene Karriere auf, um sich voll und ganz der Ausbildung zweier junger Talente zu widmen: Auf seinem Anwesen will er von nun an die 18-jährige Sophie (Anne Roussel), die Nichte eines Freundes, und den Taschendieb und Herumtreiber Jean (Philippe Volter), den Dallayrac auf der Straße aufgelesen hat, unterrichten. Sophie empfindet zunächst mehr für ihren Lehrer und Mentor, bis sie einsehen muss, dass es keine gemeinsame Zukunft geben wird. Als Prinz Scotti (Patrick Bauchau) die beiden Schützlinge von Dallayrac zu seinem berühmten Gesangswettbewerb einlädt, hofft er sich damit bei seinem Rivalen Dallayrac rächen zu kommen. Doch die beiden Sänger finden nicht nur einen Weg das gesangliche Duell für sich zu entscheiden, sondern auch zueinander.
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