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Cody (Henry Thomas) ist ein amerikanischer Waisenjunge, der nach dem Tod seiner Eltern zu seinem entfernten Verwandten Gazza (Tony Barry) in Australien umziehen musste. Der 14-Jährige ist fantasievoll, erfinderisch und generell sehr neugierig. Ständig bastelt er an Dingen in Gazzas Garage herum, darunter an einem Schienenfahrrad, mit dem er sich auf den stillgelegten Gleisen in der ländlichen Gegend fortbewegt. Als Cody eines Tages mit dem Nachbarmädchen Wendy (Rachel Friend) im australischen Outback unterwegs ist, entdecken die zwei einen offenbar verwunschenen See, der in seiner Mitte nicht nur seltsam blubbert, sondern auch auf keiner Karte verzeichnet ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen verbotenen Ort der lokalen Aborigines, an dem der Sage nach ein Monster namens Donkegin sein Unwesen treiben soll. In einem Zelt am Ufer finden die Jugendlichen dann auch noch die Leiche des alten Neville (Peter Cummins), der seltsamerweise – trotz sengender Hitze – erfroren zu sein scheint.
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