Der vorbestrafte Mörder Henry lebt mit seinem Freund Otis, den er vor einigen Jahren im Gefängnis kennengelernt hat, in einer viel zu kleinen, heruntergekommenen Wohnung in Downtown Chicago. Zunächst ahnt Otis nichts von den mörderischen Trieben seines Mitbewohners. Erst als er eines Abends Zeuge wird, wie Henry ohne jeden Grund zwei ...