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Die Sängerin Vivian Dawn hat einen Auftritt im luxuriösen Wintersportressort Sun Valley, im Bundesstaat Idaho. Als Begleitband engagiert sie die Dartmouth Troubadors mit dem Frauenschwarm Ted Scott am Klavier. Dawn wirft ein Auge auf den interessanten Gentleman und verliebt sich nach kurzer Zeit in ihn. Erst vor kurzem hat sich die Band einen besonderen Publicity-Gag einfallen lassen: sie haben einem norwegischen Flüchtlingskind Unterstützung angeboten. Kurz vor dem große Auftritt steht der Flüchtling dann vor der Tür und wartet auf Hilfe. Ted macht sich auf den Weg, um das Kind zu begrüßen und ist überrascht: das Kind ist eine erwachsenen, sehr schöne Frau namens Karen. Karen begleitet die Troubadors bei ihren Reisen und verliebt sich in Ted. Werden die beiden, trotz der vielen Turbulenzen einer Konzertreise, zueinander finden?
