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Ein alter Mann lässt sich in einem indischen Dorf nieder, um die Geschichte seines Lebens zu erzählen. Er berichtet von einem Tiger namens Sihr Khan, der vor vielen Jahren einen Mann tötete und dessen Sohn Mowgli (Sabu) in den Dschungel trieb. Dort wurde das Kind jedoch nicht gefressen, sondern von einem Rudel Wölfen aufgenommen und großgezogen. Mit zwölf Jahren steht Mowgli wieder Sihr Khan gegenüber und muss ihm abermals entkommen. Dabei stößt er durch Zufall auf ein Dorf, das von zahlreichen Menschen bewohnt wird. Als er sich hineinschleicht, wird er von der gutmütigen Messua (Rosemary DeCamp) gefunden. Obwohl sie nicht ahnt, dass Mowgli ihr lange verschollener Sohn ist, nimmt sie das Kind bei sich auf und lehrt ihm das Sprechen. Mit der Zeit lernt Mowgli immer neue Dinge, die ihn an das Leben unter Menschen gewöhnen. Er weiß, dass er sich bald zwischen dem Leben unter seinesgleichen oder mit seinen Freunden, den Tieren, entscheiden muss. Doch die Zeit drängt, denn Sihr Khan kommt immer näher...
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