Die Seismologin Alice (Pascale Bussières) soll herausfinden, warum die Gezeiten in ihrer Heimatstadt ausgesetzt haben. Als Begleiterscheinung verhalten sich auch einige der Einwohner merkwürdig. Bald scheint klar, dass die Ursache tatsächlich außerweltlicher Natur ist...
Als wertvolle Mineralien in einem sowjetischen Tal gefunden werden, werden die dortigen Hirten gezwungen wegzuziehen. Sosana kann mit der Industrialisierung jedoch nicht umgehen und entfremdet sich zunehmend von der Gesellschaft und schließlich sogar von seiner eigenen Familie…
Mit Hilfe der Sängerin und Tänzerin Dixie Leonhard möchte der US-Entertainer Eddie Sparks den Soldaten während des Zweiten Weltkriegs etwas Spaß bereiten. Als perfektes Team touren sie von Nordafrika bis zum Pazifik, um für "die Jungs" zu spielen. Als der Autor Silver sich in McCarthys Kampagne involviert und Eddie gefeuert wird, wendet sich ...
Der Film, bei dem Bob Dylan Regie und Hauptrolle übernommen hat, ist eine Mischung aus Konzert- und Spielfilm. Die Live-Mitschnitte kommen von der "Rolling Thunder Revue" von 1975-76 und wurden mit dokumentarischen Bildern sowie einigen hinzugefügten Spielszenen, die von Dylan selbst und seiner Frau gespielt werden, zusammengesetzt.