Vivi (Zahava Ben) und ihr Vater, französisch-arabischer Sprechsänger wandern nach nach Israel, wo sie Freunde haben und bald Arbeit finden. Bald wird ein Produzent auf die fantastische Stimme von Vivi aufmerksam und verschafft ihr zahlreiche Live-Auftritte - allerdings erhält sie nur einen Teil von dem, was ihr eigentlich zusteht...
1967: Der 11-jährige Fouad verliert seine Eltern im Sechstagekrieg und wird von einem alten Mann in einem Flüchtlingslager südlichen von Gaza gerettet. Um sich an den Israelis zu rächen, schließt er sich der Widerstandsbewegung an...