Ein Gouverneur aus Washington D.C. (Vince Vaughn) ist nach einem Skandal mit einigen Sexarbeiterinnen in Ungnade gefallen, was ihn und seine Versager-Komplizen auf die Flucht vor dem FBI und einer Bande Drogendealer zwingt...
Als Kelly Morgan 11 Jahre alt war, wurden sein Vater und viele andere Leute vom Monster Rana, das zur Hälfte Mensch und zur anderen Hälfte Frosch ist, umgebracht. Kelly schaffte es jedoch das Wesen zu erledigen. Als junger Mann kehrt er zum Unglücksort zurück, um zu untersuchen, ob das Wesen wirklich vernichtet ist, und ob es noch unentdeckte ...