Die achtjährige Kallu hat einen großen Traum: Sie möchte die hinduistische Wallfahrtsstätte Sabarimala besuchen. Ein abenteuerlicher Bustrip in die Berge Keralas beginnt.
Großvater Ramiro (José Luis López Vázquez) macht in Begleitung seiner Familie Urlaub in einem Berggasthof. Er beschließt, seine Leute nach Madrid zu schicken und in der Obdach zu bleiben, und gibt vor, dass seine Gesundheit es braucht. Aber der Grund ist ein anderer.
Spanien, 1940: Der Bürgerkrieg ist vorüber und der Diktator Franco hat gerade seine Alleinherrschaft übernommen. Die junge Ana (Ana Torrent) lebt mit ihrer Schwester Isabel (Isabel Tellería) und ihren Eltern Fernando (Fernando Fernán Gómez) und Teresa (Teresa Gimpera) in einem abgelegenen Dorf. Der Krieg hat bei dem Imker, seiner Frau und den ...
Als der Dichter Zeng Dekuan nach Ningxiang zurückkehrt, muss er erkennen, dass seine Heimat sich verändert hat. Realität und Erinnerung vermischen sich zu einem unheilvollen Trip.