Jean Doucet (Jacques Brel), Lehrer in einem kleinen Dorf, wird beschuldigt seine Schülerin Catherine (Delphine Desyeux) vergewaltigt zu haben. Jean beginnt um seine Unschuld zu kämpfen.
Während des Zweiten Weltkrieges wird Johann Moritz (Anthony Quinn), ein rumänischer jüdischer Bauer, angeprangert, verhaftet und in ein Konzentrationslager geschickt. Im Lager verwechselt der Lagerkommandant ihn für einen neuen Rekruten und er wird in die SS eingezogen.
1830, irgendwo in Frankreich: Aurore ist eine junge, schöne und tugendhafte Witwe. Sie trifft Raphael, einen Mann der Muße, einen Ausschweifenden. Raphael ist vom Tod besessen und wartet darauf, indem er Frauen jagt, sie verführt und anschließend aussaugt.
General Frank D. Merrill führt einen Trupp von 3000 amerikanischen Freiwilligen seiner Unit hinter die japanischen Grenzen über Burma nach Myitkyina. Dabei bringt er sie an ihre Grenzen.