Die beiden Italienerinnen Lucia (Sandra Ceccarelli) und Lea (Francesca Inaudi) führen in Buenos Aires eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Diese ist jedoch auch geprägt von heftigen Spannungen zwischen den beiden Frauen. Auf einer Botsfahrt erleben sie den für ihr Zusammenleben vielleicht alles entscheidenden Moment.
Khaled (Khaled Abol Naga) kehrt für die Beerdigung seiner Mutter aus dem USA zurück in seine Heimatstadt Alexandria in Ägypten. Er möchte einen Neustart versuchen, gerät dabei aber mit der konservativen Gesellschaft aneinander. Doch er trifft auch auf eine Jugend, die um ihre Musik, Kunst und Ideen kämpft.