Der elfjährige Aharon (Roee Elsberg) verfügt über eine überbordende Fantasie und Sinn für Kunst, wächst aber nicht richtig. Statt zu einem Erwachsenen heranzureifen flüchtet er sich in seine eigene Welt.
Im Jahr 1974 in Texas müssen drei Geschwister mit dem Tod ihres Vaters fertig werden und nun mit ihrer, sie täglich schmähenden Mutter zusammen leben. Als einer der Teenager weggeschickt wird, weil die Mutter nicht mit seinem Autismus fertig wird, rebellieren die beiden restlichen Geschwister und begeben sich auf einen Road-Trip in die Freiheit.
Luce (Mélanie Doutey) und Ulysse (Jalil Lespert) lieben sich. Beide betreiben eine veterinäre Klinik an der Atlantischen Küste. Doch als Baby Rose zur Welt kommt, droht ihr Glück zu zerbrechen. Rose hört nicht auf zu weinen und Luce sieht darin eine böse Vorahnung.