1930: In einem Londoner Theater finden sich Gäste wieder, die nicht mehr wissen, wie sie dorthin gekommen sind. Sie bekommen eine Show geboten, bei der nichts so ist, wie es scheint.
Eine Gruppe von jungen Leuten organisiert sich, um sich der Polizei zu wiedersetzen, die ein Viertel von Afrikanern evakuieren will. Carmen (Camille Rutherford) trifft dabei auf Hussain (Arash Naimian), einen jungen afghanischen Dichter. Panisch bei dem Gedanken, verhaftet zu werden, verbietet Carmen ihm, hinauszugehen.
Die beiden Italienerinnen Lucia (Sandra Ceccarelli) und Lea (Francesca Inaudi) führen in Buenos Aires eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Diese ist jedoch auch geprägt von heftigen Spannungen zwischen den beiden Frauen. Auf einer Botsfahrt erleben sie den für ihr Zusammenleben vielleicht alles entscheidenden Moment.