In einem großen Binnenhafen lebt eine jugendliche Bande vom Whisky- und Zigarettenschmuggel. Eines ihrer Mitglieder, eine hübsche junge Frau, wird von Zigeunern vergewaltigt. Der Täter wird zwar entdeckt und gebrandmarkt, er kann die Frau aber noch umbringen.
Drei Frauen aus drei Generationen: Sie ertränken ihre Ehemänner, und um die Morde zu vertuschen, verbünden sie sich mit dem Leichenbeschauer. Dumm gelaufen - für die Ehemänner. Und all das in typisch Greenaway'scher Ästhetik.
In Kyushu, einer kleinen Bergbaustadt in der Krise, müssen nach dem Koreakrieg vier Brüder, von denen der jüngste zehn Jahre alt ist, als Waisen zurechtkommen.
Der Vater von Kanichi (Mitsugu Fujii) verschwindet eines Tages spurlos. Der kleine Junge verbringt seine Kindheit daher bei seiner Stiefmutter und seinen Stiefgeschwistern. Eines Tages jedoch erfahren die Kinder über Umwege, dass ihre Mutter sich prostituiert hat, um Geld zu verdienen. Dadurch gerät nicht nur die Frau in Schwierigkeiten, sondern ...