Dieses lange verlorene Meisterwerk des schwulen erotischen Kinos dreht sich um einen hübschen jungen Mann, der mit seinem Motorrad durch eine Vielzahl sexueller Begegnungen fährt, von der Umkleidekabine eines Fußballspiels bis zu einer verträumten und beunruhigenden Orgie, in der der Film seinen melancholischen Höhepunkt erreicht.
Ein Mann stürmt das Büro jener Organisation, die seine Liebste angegriffen hat. Daraufhin werden zwei Mörder auf ihn angesetzt, die eine seltsame Beziehung zu ihrem Ziel entwickeln.
Christian alias X (Hope Raymond) veranstaltet Maskenbälle, die zu zügellosen Sexparties ausarten. Doch sie hat eine schmutziges Geheimnis: Sie ist eine Voyeurin und hat auf dem Gästeklo eine Kamera installiert...
Randy (Desiree Cousteau) hat schon länger Erektionsprobleme. Um diese in den Griff zu bekommen, unterzieht sie sich einem strengen wissenschaftlichen Sexualtraining, um den ultimativen Orgasmus zu erreichen. Bei den Tests stellt sich heraus, dass sie eine Substanz namens "Orgasmine" produziert, wenn sie zum Höhepunkt kommt. Doch die Macht, die ...