Im Jahr 1766 kommt es zu einem Aufstand der Madrider Bevölkerung unter der Herrschaft Karls III. von Spanien aufgrund der stetig steigenden Kosten für Nahrungsmittel und des Verbotes traditionelle Kleidung zu tragen. Diese Erlasse wurden dem Marqués de Esquilache, einem königlichen Minister angelastet.
Im Jahr 1774 schleicht sich die Marie-Antoinette, die Frau des Dauphin, inkognito auf einen Ball. Dort macht ihr der Graf von Fersen ein Liebesgeständnis. Kurze Zeit später muss sie sich zwischen ihrer Loyalität zum König und ihrer Leidenschaft für den Grafen entscheiden.
Filmemacher Robert Guédiguian bringt mit dieser Arbeit eine Adaption der (umstrittenen) Biografie des späten Mitterrand von Georges-Marc Benamou auf die Leinwand. Er richtet den Fokus auf die Beziehung zwischen dem Präsidenten und der fiktiven Person des Antoine Moreau, der dem kranken Präsidenten dessen Weisheiten über das Leben zu entlocken ...