Ein schwarzer Soldat beginnt in England zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges eine Affäre mit einer weißen Frau, deren Ehemann in Europa stationiert ist. Nachdem seine Frau herausgefunden hat, dass er sie mit seiner Sekretärin betrogen, kommen ihm Zweifel an ihrer Beziehung.
Vier Ganoven erbeuten bei einem Überfall eine große Summe Bargeld. Zwei von ihnen entkommen mit der Beute, ehe die Polizei das Gebäude umstellt hat. Den Zurückgebliebenen gelingt mithilfe einiger Geiseln die Flucht, doch nun müssen sie ehemaligen Komplizen und die Beute finden, während ihnen die Polizei immer noch dicht auf den Fersen ist.
Der Film beschreibt das Leben in einem kleinen karelischen Dorf, in dem der junge Sergei umgeben von unberührter Natur aufwächst und von seinem Vater beigebracht bekommt, wie man in dieser Umgebung überlebt.