Als Kind hat Kyoko (Saki Takaoka) hat von Jose (Alexander Varona Marrero) als Kind das Tanzen gelernt, als der Amerikaner eine Zeit lang in Japan stationiert war und möchte ihn nun Jahre später in New York wiedersehen. Es dauert nicht lange, bis sie ihn findet. Er leidet an AIDS und kann sich nur bruchstückhaft an seine Vergangenheit erinnern - ...
Die erfolgreiche Tänzerin Olivia Riley nimmt mehr aus Einsamkeit als aus Liebe einen Antrag einen wohlhabenden Ranchers aus Wosconsin an. Auf seiner Ranch angekommen, gibt es schnell Ärger zwischen Olivia und der Familie ihres Mannes…
Der französische Oberst Duplan (Olivier Gourmet) wird in seinem Haus tot aufgefunden. Da sich die Polizei den Tod nicht erklären kann, beauftragt die Armee eigene Leute für die Untersuchung und stößt dabei auf Duplans dunkle Geheimnisse zu Zeiten des Algerienkrieges, die schließlich Hinweise auf den Mörder liefern.