In dem Film geht es um Väterchen Frost, die Personifizierung des Winters. Die Figur ähnelt dem Weihnachtsmann. Im Gegensatz zu ihm beschenkt er die Kinder in der Neujahrsnacht.
Philippe, un photographe de mode engagé pour un shooting dans le Sahara algérien, et son équipe débarquent à Tamanrasset. Tout semble idyllique, mais en arrière plan, surgit le drame des clandestins africains qui traversent la frontière en provenance du Mali avec l'espoir de gagner l'Europe. Philippe est ébranlé par cette réalité ...