Die Handlung des Films läuft auf zwei Ebenen ab. Im Herbst 1978 kommt der Tierzüchter Edward Srodon bei einer Bauernfamilie unter. Während seines dortigen Aufenthalts verschwindet ihr gegenseitiges Misstrauen und sie werden zu Freunden. Die andere Handlung findet an einem Tatort statt, wo vor vier Jahren ein Mehrfachmord passiert ist, bei dem ...
Mycroft Holmes (Jerome Willis) bittet seinen Bruder Sherlock (Christopher Lee) sowie Dr. Watson (Patrick Macnee) um Hilfe. Die beiden sollen nach Wien reisen, um die gestohlenen Pläne und den Prototyp eines elektromagnetischen Bomben-Zünders zu finden. Dort treffen sie auf Irene Adler (Morgan Fairchild), die wieder als Opernsängerin tätig ist.