Zwei beste Freunde werden Zeuge eines Mordes und begeben sich auf eine Reihe von Abenteuern, um die Unschuld des Mannes zu beweisen, der des Verbrechens zu Unrecht beschuldigt wurde.
Der zehnjährige Adas, der seine Ausbildung an der Akademie beginnt, findet das Versteck von Bird Matt, der einst ein Prinz war. Berührt von seinem Schicksal, verspricht er, den magischen Knopf zu finden, der die Kraft hat, ihn wieder in seine menschliche Form zu verwandeln.
In einer katholischen Schule in einer Großstadt leben Vater O’Malley (Bing Crosby) und Schwester Benedict (Ingrid Bergman) in einer friedlichen Rivalität. Zusammen gelingt es ihnen die Schule zu erweitern, indem ihnen ein Gebäude geschenkt wird.
Ein achtjähriger Junge muss das Notizbuch seines Freundes, das er versehentlich mitgenommen hat, zurückgeben, damit dieser nicht von der Schule ausgeschlossen wird.
Velvet Brown (Elizabeth Taylor, die mit dem zweifach Oscar-prämierten Kinderklassiker zum Star wurde) ist ein kleines Schulmädchen mit einem großen Traum: Sie will mit ihrem Pferd bei einem Rennen gewinnen.
Der Bettler Tom (Billy Mauch) freundet sich mit dem exakt gleichaltrigen Prinz Edward (Robert J. Mauch) an. Aus Spaß tauschen die beiden Klamotten – doch weil niemand sie unterscheiden kann, werfen die Wachleute unwissentlich den Prinzen aus dem Schloss!
Ein ehemaliger Boxer und heutiger Agent des Secret Service erhält die Aufgabe, den Sohn des Präsidenten zu beschützen. Doch der macht es ihm nicht leicht.
Kater Jaone Tom und Hauskatze Mewsette leben auf dem französischen Land. Mewsette ist damit aber nicht glücklich, sie will die Aufregung und den Trubel Paris' erleben. Sie gerät jedoch in die Fänge des Pariser-Untergrunds. Tom begibt sich daraufhin mit Verstärkung auf die Suche, um seine Angebetete wieder zu gewinnen.