Bislang führte der Durchschnittstyp Takafumi Katayama (Nao Ômori) ein Leben, das die meisten als normal bezeichnen würden. Doch das ändert sich auf einen Schlag, als er einem mysteriösen SM-Club beitritt. Damit sichert er sich das zweifelhafte Privileg, dass ihn die dort tätigen, in Lack und Leder gekleideten Frauen ohne Vorankündigung ...
1937: Der chinesisch-japanische Krieg tobt und die Japaner nehmen die Stadt Nanjing ein. In der Folge kommt es zu Massenhinrichtungen von Soldaten und Zivilisten, sogar Frauen werden vergewaltigt. Eine Gruppe von Chinesen flüchtet in eine katholische Kirche, wo sie der amerikanische Priester John Miller (Christian Bale) vorerst versteckt halten ...
Japan im Mittelalter: Edo, das heutige Tokio, befindet sich an der Grenze zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Dämonen. Da die Dämonen die Menschen immer wieder bedrohen und zu brutalen Maßnahmen greifen, sollen speziell ausgebildete Dämonenjäger verhindern, dass die Kreaturen aus dem Reich der Dunkelheit in der Welt der Menschen ...