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Das armes Bauernmädchen Emma (Michèle Mercier) wird vom Kunstmaler George Romney (Boy Gobert) entdeckt und geht mit ihm nach London, um zu modeln. Im Gegenzug dazu führt er sie in die Gesellschaft ein und nach einigen Schicksalsschlägen lernt die Schöne den wesentlich älteren Lord Sr. William Hamilton (Sir John Mills) kennen, der Botschafter ... -
Der Regisseur Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) hat seine Kreativität und Inspiration verloren. Durch die Zweifel an sich und seinem Können fühlt er sich zunehmend außerstande, die Arbeiten an seinem aktuellen Film fortzuführen. Um neue Kräfte zu sammeln, zieht er sich in einen ruhigen, abgeschiedenen Kurort zurück. Doch die Flucht vor ...