Tang (Yuan Pin) tarnt sich als Obdachloser, um einen Schmugglerring zu enttarnen. Pao (Wang Yu) beherbergt ihn und möchte dafür die Kunst des Kung Fu von ihm lernen.
China im 17. Jahrhundert: Um die Shaolin des Nordens und Südens gegeneinander aufzuhetzen, lässt ein Gouverneur der Mandschu die Shaolinkämpfer aus dem Süden nach einem verlorenen Wettkampf ermorden. Daraufhin schickt der Meister des Südens seine drei besten Kämpfer in ein hartes Training...
Der Vater von Fang Shi-yu wird von Lei Lao-hu getötet. Der steckt mit dem mächtigen Wutang-Clan unter einer Decke, der die Shaolin an die Manchus verraten hat. Mai Chui-Wa, die Witwe des Ermordeten, trainiert ihren Sohn und macht Fang Shi-yu durch die Behandlung von 999 Peitschenhieben und heissem Kräuter-Alkohol so gut wie unbesiegbar. Nur an ...
Eine mörderische Bande von Verbrechern stiftet in einem kleinen Dorf mehr als nur Unruhe. Als die Bande den Lehrmeister Fu Sheng tötet als dieser gerade bei einem Mönch neue Kung Fu Techniken lernt, schwört dieser blutige Rache bis zum letzten Mann.
China, 1736. Mandschu-Despoten missbrauchen ihre Macht und unterdrücken das Volk. Sie richten sich vor allem gegen Shaolin-Mönche und zerstören ihre Klöster. Nur fünf Überlebende entkommen dem Massaker. Sie beschließen sich dem Mandschu-Besatzer gegenüberzustellen.