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Der finstere Zauberer Damodar (Bruce Payne) schmiedet einen teuflischen Plan: Er will an den mächtigen schwarzen Orb gelangen, um das Königreich von Ismir zu zerstören. Berek (Mark Dymond), ein versierter Krieger, und Melora (Clemency Burton-Hill), eine junge Magierin, schließen sich vier Helden, die Weisheit, Ehre, Intelligenz und Stärke ...
