Aus einer Notlüge entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen zwei jungen Menschen, die sich mit der zuweilen harschen Realität des Aufwachsens konfrontiert sehen.
Jie (Hao Lei) und Yongzhao (Qin Hao) sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Doch was Jie nicht weiß: Yongzhao führt ein Doppelleben und als Jie eines Tages beobachtet, wie ihr Mann ein Hotel mit einer jungen, attraktiven Frau betritt, bricht für die Frau eine Welt zusammen. Kurze Zeit danach wird Yongzhaos Affäre tot am Straßenrand ...
Die Taiping-Rebellion hat China in der Mitte des 19. Jahrhunderts voll im Griff. Als einzigem seiner Truppe gelang es General Pang (Jet Li), die zurückliegende Schlacht zu überleben, wenn auch auf wenig heldenhafte Weise: Er stellte sich tot und lag tagelang unter einem Leichenberg. In einem Dorf trifft Pang auf die Banditen Zao Er-Hu (Andy Lau) ...