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Angesiedelt gegen Ende der Ching-Dynastie erzählt der Film von Piraten im Südchinesichen Meer und einer Art Robin Hood des Meeres. -
Die mittellosen Brüder Chang (David Chiang) und Huang (Kuan Tai Chen) sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten müssen. Der Reisende Ma macht es ihnen allerdings nicht so leicht und ihr Versuch in auszurauben scheitert. Dennoch ist Ma (Lung Ti) derart von ihren Kampfkünsten beeindruckt, dass die drei Männer ...
