Die Blutsbrüder des gelben Drachen

Die mittellosen Brüder Chang (David Chiang) und Huang (Kuan Tai Chen) sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten müssen. Der Reisende Ma macht es ihnen allerdings nicht so leicht und ihr Versuch in auszurauben scheitert. Dennoch ist Ma (Lung Ti) derart von ihren Kampfkünsten beeindruckt, dass die drei Männer Blutsbrüderschaft schließen und eine Privatarmee gründen.