China im 17. Jahrhundert: Um die Shaolin des Nordens und Südens gegeneinander aufzuhetzen, lässt ein Gouverneur der Mandschu die Shaolinkämpfer aus dem Süden nach einem verlorenen Wettkampf ermorden. Daraufhin schickt der Meister des Südens seine drei besten Kämpfer in ein hartes Training...
Die mittellosen Brüder Chang (David Chiang) und Huang (Kuan Tai Chen) sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten müssen. Der Reisende Ma macht es ihnen allerdings nicht so leicht und ihr Versuch in auszurauben scheitert. Dennoch ist Ma (Lung Ti) derart von ihren Kampfkünsten beeindruckt, dass die drei Männer ...