Besetzung:Luis Tosar,
Álvaro Cervantes,
Anna Castillo
Ein sechsjähriger Junge und sein älterer Bruder warten auf einer Landebahn in Kamerun auf den richtigen Zeitpunkt, um sich in ein Flugzeug nach Europa zu schleichen. Nicht weit entfernt findet ein Umweltaktivist einen toten Elefanten ohne Reißzähne.
Seit den 1970er Jahren fristet Samuel ein befreites Hippie-Dasein im spanischen Formentera, wo er sich als Banjo-Spieler seinen Lebensunterhalt verdient. Als eines Tages seine Tochter mit ihrem Sohn vor ihm steht, soll er fortan für seinen Enkel sorgen.