Der speziell ausgebildete Agent Martin wird mit einer der gefährlichsten Missionen in Bulgarien betraut – er soll undercover in die Bande des Mafia-Bosses Dzharo eingeschleust werden. Im Laufe seiner Undercover-Mission steigt er in der Mafia-Hierarchie auf und wird immer tiefer in eine Welt aus Verbrechen, Gewalt und Korruption hineingezogen.