Tokio, 1984: In einer Welt aus flackernden Neonlichtern und künstlerischer Aufbruchstimmung verliert der junger Theaterregisseur Kurisu Eiji (Satoshi Tsumabuki) seinen Glauben an die Bühne und an sich selbst. Zufällig führt ihn sein Weg in das geheimnisvolle WS-Theater – ein Ort, der mehr einer Traumwelt als der Realität gleicht. Zwischen vernebelten Hinterzimmern, eigenwilligen Künstlern und vergessenen Skripten erwacht in ihm langsam die Leidenschaft, die er längst verloren glaubte. Doch je tiefer er in diese schillernde, zugleich brüchige Welt eintaucht, desto stärker wird seine Auseinandersetzung mit Ehrgeiz, Identität und der Frage, was künstlerische Authentizität wirklich bedeutet.