Neapel, 1977: Der junge Pietro Savastano (Luca Lubrano) wächst in armen Verhältnissen auf. Zwischen Kriminalität und dem Wunsch nach einem besseren Leben versucht er, seinen Platz zu finden. Doch dann begegnet er dem charismatischen Angelo (Francesco Pellegrino) und steigt in die kriminelle Unterwelt ein, die sich gerade an einem Wendepunkt befindet. Der bisher lukrative Zigarettenschmuggel weicht immer mehr einer noch gefährlicheren Ware: Heroin. Schritt für Schritt gerät Pietro tiefer in das kriminelle Milieu hinein, was den Grundstein für seine spätere Zukunft legt.

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