Yuta Yoshii (Takashi Sorimachi), Hajime Fujimaki (Nao Ohmori) und Kisuke Kikuhara (Kenjiro Tsuda) waren früher in der Mittelschule unzertrennliche Freunde. Trotz ihrer sehr unterschiedlichen Charaktere verband sie damals ihre Leidenschaft für Filme. 37 Jahre später haben alle drei das Gefühl, dass ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie sie es sich erhofft hatten. Als in den Nachrichten von menschlichen Knochen berichtet wird, die in Danbe gefunden wurden, ist Kisuke beunruhigt, da dies der Ort ihrer gemeinsamen Jugend ist. Sofort nimmt er Kontakt zu den beiden anderen auf und nach all den Jahren sehen sie sich endlich wieder. Beim gemeinsamen Erinnern bemerken sie, dass vieles aus der Vergangenheit verschwommen ist, besonders die Erinnerungen an ihren damaligen Lehrer. Doch als ein rätselhafter Zettel mit einem alten Gruppenfoto auftaucht, versuchen die drei das damalige Verschwinden des Lehrers genauer zu untersuchen.