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Han Chieh (Kai Ko), ein Medium, dient dem Dritten Kronprinzen (Wang Po-chieh), um für einen Fehler aus seiner Kindheit zu büßen, indem er übernatürliche Störungen in der Menschenwelt beseitigt. Auf seinen Einsätzen trifft er die optimistische Studentin Yeh Tzu (Buffy Chen) und den Ermittler Chang Min (Johnny Yang), die ebenfalls Geister wahrnehmen können. Gemeinsam geraten sie in tödliche Auseinandersetzungen mit dem rätselhaften und skrupellosen Chen Chi-sha (Chen Yi-wen). Gleichzeitig decken sie das Geheimnis um Wu Tien-chi (Hsueh Shih-ling) auf, eine Macht, die das Gleichgewicht zwischen Menschen- und Dämonenwelt bedroht. Durch diese Ereignisse erkennt Han Chieh nicht nur den Wert seiner Fähigkeiten, sondern auch den tieferen Sinn seines Handelns neu.
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