Katherine Barnes ist Mitglied des Aestas-Hexenzirkels in Los Angeles und dafür zuständig, Hexen aufzuspüren, die gerade erst ihre Kräfte entdeckt haben. Bei vielen führt das zu unkontrollierten Magie-Ausbrüchen katastrophalen Ausmaßes. Auch Katherine war einst eine solche Hexe und der Zirkel rettete ihr damals das Leben. Doch die Methoden des Aestas-Zirkels werden nicht von allen wohlwollend betrachtet: Und so entsendet der Noctis-Clan, der wohl mächtigste Zirkel der Welt, Silas Khatri nach Los Angeles, um dort ein Auge auf Aestas zu werfen. Das gefällt Katherine gar nicht, und noch weniger gefällt ihr, dass sie überraschend Gefühle für den arroganten Silas entwickelt. Doch dann taucht eine noch viel größere Bedrohung in ihrem Leben auf – und nicht nur für sie, sondern für alle Hexer und Hexen…