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In einer nahen Zukunft ermöglicht ein verbotener kosmetischer Eingriff, das eigene Aussehen innerhalb weniger Augenblicke vollständig zu verändern. Daraus entsteht eine florierende Untergrundindustrie der sogenannten „Shifter“ – Menschen, die gegen Bezahlung jede beliebige Identität annehmen und für nahezu jeden erdenklichen Zweck eingesetzt werden können.
Im Zentrum der Geschichte steht Rose, eine der talentiertesten Shifterinnen ihrer Zeit. Mit jedem neuen Auftrag schlüpft sie tiefer in fremde Leben und Identitäten. Doch je überzeugender ihre Verwandlungen werden, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen ihren Rollen und ihrem wahren Ich. Bald steht sie vor der Frage, ob sie ihre eigene Persönlichkeit bewahren kann – oder sich schließlich selbst verliert.
