Iruma (Stimme im Original: Ayumu Murase) führt sein Leben an der Dämonenschule Babyls weiter, während er immer noch seine wahre Identität als Mensch geheim hält. In der Unterwelt hat er mittlerweile viele Freunde gefunden und beginnt, sich immer mehr in dieser Welt zurechtzufinden. Gleichzeitig wächst sein Einfluss sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule. Nun steht das Musikfestival an, bei dem nicht nur Talent, sondern auch der Zusammenhalt seiner Klasse auf die Probe gestellt wird. Die Schüler der Außenseiterklassen müssen alle den 4. Rang erreichen, was nur durch einen Sieg beim Festival gelingen kann.