Die Ermittler der Navajo Tribal Police, Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und Jim Chee (Kiowa Gordon) müssen sich mit der mysteriösen Entführung zweier Jungen auseinandersetzen. Einziges Indiz ist ein verlassenes Fahrrad und ein blutbeflecktes Stück Land, das die Ermittler zu einem komplexen Fall führt. Währenddessen hat sich Bernadette Manuelito (Jessica Matten) von der Navajo Tribal Police zurückgezogen und arbeitet nun bei der Grenzpolizei. Dort stößt sie auf eine erschreckende Verschwörung, die mit Menschen- und Drogenschmuggel zu tun hat und weitreichende Auswirkungen für die gesamte Region haben könnte. Special Agent Sylvia Washington (Jenna Elfman) vom FBI und Tom Spenser (Bruce Greenwood) beeinflussen allerdings die Ermittlungen. Zwischen persönlicher und beruflicher Entwicklung müssen Leaphorn, Chee und Manuelito nicht nur mit ihren eigenen Dämonen kämpfen, sondern auch mit der Dunkelheit, die in den Schatten ihrer Welt lauert.