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Toni Schmidt (Mercedes Müller) hat es geschafft. Sie kommt aus einem Sprachaufenthalt in London zu ihrer Familie zurück und konnte mit gerade mal 20 Jahren eine Stelle als Fremdsprachensekretärin bei der Gehlen Organisation ergattern, einer Vorläufer-Organisation des Bundesnachrichtendienstes. Doch es bleibt nicht alles so entspannt und schön. Otto John (Sebastian Blomberg), Leiter des Bundesverfassungsschutzes, wird auf die zurückgekehrte Toni aufmerksam. Er ist sich sicher, dass Tonis Chef Reinhard Gehlen (Martin Wuttke) Altnazis unterstützt. Kurzerhand wird Wolfgang Berns (Max Riemelt) auf Toni angesetzt, um sie als Spionin zu gewinnen. Doch sie gerät schnell zwischen die Fronten zweier Geheimdienste und entdeckt dunkle Geheimnisse in ihrer eigenen Familie und auch die Gefühle zu Wolfgang kann sie nicht mehr lange leugnen.
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