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In einer Welt, in der Dämonen reale Wesen sind, die zwischen den Dimensionen wandeln, braucht es furchtlose Exorzisten, um den finsteren Wesen den Garaus zu machen. Einer von ihnen ist Minamoto no Hiromasa, der als Enkel des Kaisers Daigo hohes Ansehen genießt und als Hofmusiker die Menschen mit seinen Klängen verzaubert. Als ein geheimnisvoller Dämon die Hauptstadt Heian-kyo heimsucht, beschließt er, ein Orakel namens Abe no Seimei aufzusuchen, der mit seinen Fähigkeiten eine besondere Nähe zu Dämonen verspürt. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Suche nach der Wahrheit und setzen alles daran, das Mysterium um den Dämon aufzuklären. Doch die beiden Männer sind höchst unterschiedlich: Einer sieht in Dämonen nichts als Feinde, die ausgelöscht werden sollen, während der andere ihnen gegenüber eine einzigartige Faszination empfindet. Kann sich das ungleiche Duo zusammenraufen, um die Hauptstadt zu retten?
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