Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) haben sich erfolgreich im Meth-Geschäft etabliert und schicken sich an, zu expandieren und sich mit mehr Personal von den Salamancas unabhängig zu machen. Als einer ihrer Männer verhaftet und vor Gericht gestellt wird, geraten sie an den schmierigen Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk). Der erkennt das Potenzial von Walts Betrieb und stellt ihn einem mächtigen Player im Drogenzirkus Albuquerques vor. Jesse denkt derweil über den Ausstieg nach, weil er Angst hat, wegen des gefährlichen Geschäfts seine neue Freundin Jane (Krysten Ritter) zu verlieren.