Es ist 1999, als Constable Jay Swan (Mark Coles Smith) an seiner neuen Station ankommt. Der junge Offizier ist charismatisch und ehrgeizig und wird von vielen als vielversprechender Neuzugang gesehen. Obwohl er frisch aus der Stadt kommt, ist er mit der Gegend vertraut. In dieser Stadt lebt auch sein entfremdeter Vater Jack (Kelton Pell), dessen Anwesenheit für Jay eine komplizierte Vergangenheit bedeutet. Gleichzeitig begegnet er Mary, der Frau, die sein Leben auf unerwartete Weise prägen wird. Zwischen alten Beziehungen und neuen Herausforderungen muss Jay seinen Platz finden und sich seinen persönlichen Verbindungen stellen.
Prequel zu Serie „Mystery Road“.