Brasilien in einer dystopischen Zukunft: Der Regenwald wurde in ein Industriegebiet verwandelt, der Himmel verschmutzt und die Gesellschaft wird von einem mysteriösen Phänomen namens Monochromatismus geprägt. Sobald Menschen das Erwachsenenalter erreichen, verlieren sie ihre Emotionen, ihre Lebensenergie und schließlich auch ihre Farben, wodurch sie apathisch und "grau" werden. Währenddessen kämpft eine Geheimorganisation von Jugendlichen mit Superkräften gegen die freundlose und graue Welt der Erwachsenen. Als der Teenager Ariel (Benjamin Damini) in diese Welt hineingezogen wird und selbst ein Teil dieses geheimen Kreises wird, gerät das fragile Gleichgewicht ins Wanken.