Grace Cavendish (Evie Coles) wurde als Waise am britischen Hof aufgenommen, um später als Dienerin einer Königin zu arbeiten. Als Jugendliche erhält sie jedoch eine weitaus spannendere Aufgabe, denn sie wird von Königin Elizabeth I. (Rebecca Scott) als Spionin eingesetzt, um sämtliche Verschwörungen und Intrigen am Hof aufzudecken.