Highschool-Chemielehrer Walter White kann selbst mit einem Zweitjob seine Familie kaum versorgen. Und seine Welt stürzt völlig zusammen, als bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wird. Doch er entschließt sich zu einer radikalen Gegenmaßnahme. Er stellt von nun an Drogen her, um seine schwangere Frau und seinen behinderten Sohn mit den Erlösen abzusichern.
In einem angespannten Klima zwischen Polizeikräften und afroamerikanischer Bevölkerung versucht der schwarze Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson (Shemar Moore) als neuer Leiter eines S.W.A.T.-Teams die Situation zum Besseren zu wenden.