Regisseur Michel Ocelot erzählt in seinem Animationsfilm drei Märchen mit drei völlig unterschiedlichen kulturellen Hintergründen: aus dem Sudan, dem mittelalterlichen Frankreich und der Türkei des 18. Jahrhunderts.
Eigentlich hat Michelle vor, einen ruhigen Lebensabend in einem charmanten burgundischen Dorf in der Nähe ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude zu genießen. Sie kann es kaum erwarten, dass ihr Enkel Lucas die Schulferien bei ihr verbringt. Aber leider laufen die Dinge anders als geplant. Michelle fühlt sich einsam und verliert immer mehr den ...