Angeführt von ihren Sozialarbeitern wird eine Gruppe problembehafteter Jugendliche in die Wildnis geschickt. Doch hier warten mutierte Killerinsekten auf sie.
Nachdem Trotsky 1929 dazu gezwungen wurde die Sowjetunion zu verlassen, findet er 1940 Zuflucht in Mexiko. Da er von dort aus immer noch seine sozialistischen Ansichten in die Welt trägt, beauftragt Stalin einen Auftragskiller, um Trotsky den Gar auszumachen.