Der zehn Jahre alte Paul (Harry Eden) muss die Pflichten des Vaters früher übernehmen, als ihm lieb ist. Sein Vater ist verstorben und seine Mutter (Molly Parker) ist hoffnungslos heroinabhängig. Ihr Dealer ist auch gleichzeitig ihr Liebhaber. Als auch der stirbt, muss Paul befürchten, was er nie zu denken wagte - dass er auch seine Mutter ...